兖州煤业190亿收购澳洲煤矿

作者：飘落无声

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内容：兖州煤业发布公告证实了并购澳洲煤矿Felix的消息。兖州煤业确定收购澳大利亚Felix公司100%股权，收购价款为16.95澳元/股，约合人民币96.38元/股，总收购代价约为33.33亿澳元，按2009年8月13日汇率折算约为人民币189.51亿元。兖州煤业股票今日复牌。 　 Felix公司全称FelixResourcesLimited，其股票在澳大利亚证券交易所挂牌上市，目前已发行1.96亿份普通股，以及17万份股票期权。如17万份股票期权全部行权，Felix公司的股份总数将达到1.97亿股。 　　Felix公司是一家从事煤炭开采和勘探的企业，其产品主要包括动力煤、高炉喷吹煤和半软焦煤，主要客户为亚洲、欧洲、美洲和澳大利亚本土的钢铁制造商、发电企业和其他工业企业等。 　　Felix公司的煤炭资产包括4个运营中的煤矿、2个在建的煤矿以及4个煤炭勘探项目。截至2008年12月31日，Felix公司旗下煤矿的探明及推定储量合计为5.10亿吨，总资源量为20.06亿吨。其中，Felix公司按实际持股比例计算的探明及推定储量为3.86亿吨，按实际持股比例计算的总资源量为13.75亿吨。 　　除上述煤炭资产外，Felix公司还持有纽卡斯尔港煤炭基础设施集团（NCIG）15.4%的股权。NCIG目前正在建设新南威尔士州的纽卡斯尔港新泊位项目，通过在NCIG的权益及相关协议，Felix公司将根据其股权比例相应获得纽卡斯尔港新泊位的吞吐量配额。此外，Felix公司还拥有超洁净煤技术的专利资产，该专利购于2005年1月，目前通过旗下一家全资子公司负责这一技术的开发和运营。 　　2008财政年度，Felix公司按实际持股比例计算共销售商品煤461万吨，较上年增长24.9%，共实现营业收入4.41亿澳元，净利润1.88亿澳元，较上年分别增长82.4%和300%。2009财政年度，Felix公司按实际持股比例计算共销售商品煤477万吨，同比增长3.5%。 　　若此次交易完成后，Felix公司将成为兖州煤业全资子公司。此项收购还需获得中国证监会、Felix公司股东大会、澳大利亚法院、澳大利亚外国投资审查委员会、澳大利亚联邦财政部长、澳大利亚证券投资委员会、澳大利亚证券交易所多方面审批。