山钢日钢资产重组 构建“一区三带”新格局

作者：淡然一笑

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内容：[size=14px] 　　山东钢铁集团有限公司与日照钢铁控股集团有限公司6日签订资产重组与合作协议，双方以共同向山东钢铁集团日照有限公司增资的方式进行资产重组。 持续了近一年之久的并购大戏终于尘埃落定。 　　对此，山东省国资委表示，山钢与日钢的资产重组与合作，是根据国家钢铁产业调整和振兴规划作出的重大举措。两家钢铁企业资产重组与合作协议的签订，标志着山东钢铁产业由内陆向沿海转移战略迈出了重要一步。 　　[b]　以共同增资方式进行资产重组[/b] 　　根据协议约定，双方以共同向山东钢铁集团日照有限公司增资的方式进行资产重组。山钢以现金出资，占67%的股权；日钢以其经评估后的净资产入股，占33%的股权。重组协议对重组原则、重组方式、重组资产的范围、重组资产的评估、重组工作进程、员工安置等进行了明确约定。协议书签署后，双方将立即启动资产评估等各项工作。 　　此次山钢之所以并购日钢67%的股权，是因为其余日钢股权已注入一家香港的上市公司——— 开源控股。此前，开源控股收购日钢资产是以2009年1月5日在联交所报收市价每股0.232港元的10倍以上溢价。这意味着，除了资产评估外，日钢的资产有了另一个公开的估值，这也是山钢本次重组日钢不得不考虑的一个因素。 　　新公司中，双方到底出资多少呢？山钢集团董事长邹仲琛表示，“目前也只是签署了框架协议，由于日照钢铁的资产评估还没有结束，一切还没有定下来”。 　　[b]　内陆向沿海转移战略迈重要一步[/b] 　　去年11月5日，山钢集团正式与日照钢铁签署了重组意向书。此后，双方便一直就重组细节问题进行洽谈。签约仪式上，双方表示“经过友好磋商，对重组与合作的重大问题达成了一致，确定正式签署重组与合作协议。” 　　山钢集团有关负责人在会上表示，山钢与日钢资产重组与合作协议的签订，标志着双方资产重组与合作取得了实质性进展，也标志着山东钢铁产业由内陆向沿海转移战略迈出了重要一步。这对于加快日照钢铁精品基地的规划和建设，促进山东钢铁产业调整振兴，构建山东半岛蓝色经济区“一区三带”发展格局，打造以日照精品钢铁基地为重点的鲁南临港产业带，都将产生重要而深远的影响。 　　根据有关规定，在沿海城市已有千万吨级钢铁企业的前提下，不再核准建设新的钢铁基地。因此，重组日照钢铁成为日照精品钢基地建设的重要途径。 　　分析人士称，山钢集团与日照钢铁通过合资组建新公司的方式重组，是一个比较好的解决方式。一方面，山钢集团建设日照精品钢铁基地的问题解决了，且无较大的重组成本；另一方面，山钢集团间接控股日照钢铁可能不会影响到企业的正常经营秩序，符合日照钢铁的愿望。 　　钢铁企业沿海化是全球钢铁业的发展规律，紧靠深港、背靠腹地、面向全球，从而减少铁矿石成本、接近产品市场、降低出口费用，打造最有竞争力的产业链条。同时，此举也意味着，山东钢铁业将以省内重组的方式，从而将央企和外资对山东钢铁行业的窥视挡在门外。稍早河北钢铁集团正是用类似的模式进行了省内钢铁行业的重组整合。 　　“巨无霸”的企业巨头由此诞生 　　随着山钢集团与日钢集团签约，一个堪称“巨无霸”的企业巨头由此诞生。重组日钢后，如果只是简单地把现有的数据相加，山钢将杀入全国钢铁行业三甲。 　　根据2008年中国钢铁产量排名，重组日钢后，山钢的产量将达到2931.29万吨，仅排在宝钢和河北钢铁之后。 　　根据刚刚公布的中国企业500强榜单，在钢铁企业中，宝钢以2468.39亿元排第1位，河北钢铁集团以1670.33亿元排第2位。山钢的营业收入为1205.05亿元，日钢为471.87亿元，相加之后达1676.92亿元，将超过河北钢铁集团，居第2位。 [/size]